Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

24 февраля 2020 года, 12:00

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Банка России, Росстата, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство изменилось на 1% относительно третьего квартала 2019 г., увеличившись с 30 до 31% в четвертом квартале. Годом ранее этот показатель составлял 30%. Доля просроченной задолженности продолжает снижаться.

По итогам четвертого квартала прошлого года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,56 трлн руб., увеличившись на 15% с начала года.

Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за 2019 г. снизились. По итогам года портфель «плохой» задолженности россиян перед банками немного уменьшился – до 729,97 млрд руб. против 757,5 млрд руб. годом ранее. Этот фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля «просрочки» по ссудам за 2019 г. сократилась с 5% прошлого года до 4,2%. Показатель продолжает снижаться, что указывает на стабильное состояние «плохих» долгов на балансах банков.

На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18–20 тыс. руб. просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет этот показатель вырос в шесть раз – в начале 2010 г. каждый экономически активный житель страны имел не более 3 тыс. руб. просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.


* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в среднем по России составил в 2019 г. 31%. Это означает, что средняя семья отдавала около 31% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, средний уровень закредитованности в первом квартале прошлого года составлял 28%. Таким образом, увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов, что сказалось негативным образом на финансовом состоянии домохозяйств – больше доходов ушло на расчеты по кредитным обязательствам.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 311,1 тыс. руб. (годом ранее – 273,6 тыс. руб.). Средняя «просрочка» – 12,9 тыс. руб. (годом ранее – 13,4 тыс. руб.).

В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). На отметке свыше 40% сохраняется уровень закредитованности домохозяйств в Иркутской области, Калмыкии, Чувашии, Республие Мордовия, Коми, Республике Марий Эл, Тюменской, Ленинградской, Новосибирской областях.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

Субъект РФ

Средняя задолженность домохозяйства, руб.

Уровень закредитованности, в % от годового дохода

Республика Тыва

38 6183

66

Республика Калмыкия

390 310

62

Чувашская Республика - Чувашия

278514

49

Иркутская область

336 392

47

Новосибирская область

339 119

44

Тюменская область

595058

42

Ленинградская область

373817

42

Республика Мордовия

226 966

42

Удмуртская Республика

312742

41

Республика Коми

3761 38

41

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 8%, Ингушетия – 8%, Чечня – 9%), а также в Крыму и Севастополе – 9%.

Топ-10 регионов с наименьшим уровнем закредитованности

Субъект РФ

Средняя задолженность домохозяйства, руб.

Уровень закредитованности, в % от годового дохода

Республика Дагестан

95 552

8

Республика Ингушетия

89 458

8

Республика Крым

60 520

9

Чеченская Республика

113 646

9

г. Севастополь

76 443

9

Чукотский автономный округ

420 422

21

г. Москва

420 030

22

Кабардино-Балкарская Республика

205153

22%

Белгородская область

244 211

25%

Брянская область

211 392

26

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

В доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13% против среднероссийского уровня 4,2%), в топ-5 входят республики Северо-Кавказского федерального округа, Республика Бурятия, Республика Адыгея.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

Субъект РФ

Средний объем просроченной задолженности, руб.

Доля просроченной задолженности, %

Республика Ингушетия

11 725

13

Карачаево-Черкесская Республика

22 749

9

Республика Северная Осетия – Алания

18 005

7

Республика Бурятия

17 841

6

Республика Адыгея (Адыгея)

15 904

6

Чеченская Республика

6 744

6

Республика Дагестан

5 626

6

Кабардино-Балкарская Республика

11 494

6

Забайкальский край

16 614

5

Краснодарский край

15 295

5

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

В 2019 г. изменения коснулись тенденций кредитования в разных категориях кредитных продуктов.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 г. средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 787,2 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. этот показатель увеличился на 6,4% (в 2018 г. – 739,8 тыс. руб.).

Самый большой средний размер выданных автокредитов в 2019 г. в регионах РФ был отмечен в Москве (1 145,6 тыс. руб.), Московской области (980,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (962,2 тыс. руб.), Краснодарском крае (891,0 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (881,5 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования) в 2019 г. продемонстрировали Республика Башкортостан (+10,9%), Ставропольский край (+10,5%), Оренбургская область (+10,2%), Санкт-Петербург (+9,8%), Рязанская область (+9,7%) и Москва (+9,5%). Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-31,0%) и Новосибирская (-2,3%) области. 

Топ-10 регионов по динамике роста среднего размера выданных автокредитов

По регионам

2018 г., руб.

2019 г., руб.

Изменение, в %

г. Москва

1 046 594

1 145 571

10

Московская область

897 568

980 854

9

г. Санкт-Петербург

876 006

962 250

10

Краснодарский край

823 466

891 047

8

Ханты-Мансийский АО – Югра

819 935

881 527

8

Ленинградская область

791 626

865 506

9

Красноярский край

787 530

832 457

6

Ставропольский край

740 792

818 868

11

Новосибирская область

782 836

764 687

-2

Ростовская область

701 676

759 839

8

* Данные НБКИ, анализ проекта ОНФ «За права заемщиков»

Умеренный рост среднего размера автокредита в 2019 г. связан с ростом цен на импортные автомобили, приобретаемые в кредит, ужесточением процессов скоринга заемщиков с целью минимизации банковских рисков. При выдаче автокредитов в приоритете были клиенты, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне.

Что касается микрофинансового рынка, то, по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2019 г. средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 8,2 тыс. руб. (в четвертом квартале 2018 г. – 7,6 тыс. руб.).

По данным Банка России, сразу 53,7% всех займов выдаются клиентам, которые уже платят по кредитам свыше 50% от своих ежемесячных доходов. А почти 37% – это сверхзакредитованные клиенты, работающие только на погашение долгов: они отдают кредиторам более 80% от своего заработка. ЦБ отмечает, что в банках доля таких клиентов составляет около 23%.

При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. руб. Так, в четвертом квартале прошлого года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в четвертом квартале 2019 г. был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,8 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ставропольском крае (9,4 тыс. руб.). В то же время самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Удмуртской Республике (6,9 тыс. руб.), Вологодской области (6,9 тыс. руб.), Приморском крае (7,1 тыс. руб.), а также в Иркутской (7,3 тыс. руб.) и Кемеровской (7,3 тыс. руб.) областях. 

Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма (среди 30 регионов – лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Алтайский край (+26,6%), а также Кемеровская (+21,8%), Новосибирская (+21,4%), Ростовская (+17,6%) и Челябинская (+16,3%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер микрозайма увеличился на 2,8 и 5,2% соответственно.

Если же говорить о потребительском кредитовании, то, по данным НБКИ, в 2019 г. количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 г. (18,93 млн ед.).

При этом в четвертом квартале было зафиксировано незначительное снижение выдачи потребительских кредитов. Так, в последнем квартале 2019 г. было выдано на 1,6% меньше ссуд (5,21 млн ед.) по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. (5,29 млн ед.). 

Несмотря на ряд экспертных прогнозов, в декабре 2019 г. было выдано самое большое за прошедший год количество потребкредитов – 1,85 млн ед. Это на 5,6% меньше, чем в декабре 2018 г. (1,96 млн ед.), но на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи в 2019 г. 

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 г. было отмечено в Москве (880,7 тыс. руб.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (755,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республике Татарстан (640,9 тыс. ед.). 

При этом самая серьезная динамика роста выдачи потребкредитов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. была зафиксирована в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%). В то же время в ряде регионов было отмечено снижение количества выданных потребительских кредитов, в т.ч. во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях.

Топ-10 регионов по динамике выдачи потребкредитов

По регионам

2018 год, единиц

2019 год, единиц

Изменение, в %

г. Москва

790 154

880 696

12

Московская область

742 222

821 118

11

Краснодарский край

696 148

755 018

9

Республика Башкортостан

644 511

679 494

5

Свердловская область

626 839

644 102

3

Республика Татарстан

600 389

640 899

7

Ростовская область

545 168

583 471

7

г. Санкт-Петербург

509 266

560 599

10

Челябинская область

530 546

550 193

4

Кемеровская область

465 269

485 458

4

* Данные НБКИ, анализ проекта ОНФ «За права заемщиков»

«Несмотря на стабильно снижающийся уровень просроченной задолженности и заметные улучшения ситуации на рынке финансовых услуг, мы в Народном фронте обеспокоены положением граждан. Мы прогнозируем, что на фоне роста цен и увеличения уровня закредитованности кратковременный эффект от инструментов рефинансирования и реструктуризации вскоре закончится. Потребители исчерпают лимит возможностей справиться со своими сложностями и останутся один на один с серьезными проблемами. Безусловно, развитие института финансового уполномоченного и его распространение на решение досудебных споров с кредитными и некредитными финансовыми организациями позволит снизить градус напряжения. Но, к сожалению, финомбудсмен не поможет тем, кто из-за возрастающего долгового бремени становится жертвами нелегальных кредиторов и финансовых мошенников. К сожалению, по разным причинам граждане довольно часто не находят поддержки и справедливости в надзорных и правоохранительных органах, что приводит к чудовищным трагедиям. Сегодня эксперты проекта «За права заемщиков» участвуют в нескольких экспертных и межведомственных группах, занятых обсуждением и поиском решений этой проблемы. Вместе с тем пока тех самых решений нет, люди в опасности. Мы считаем, что необходимо создать сеть правозащитных центров в регионах, которые могли бы не просто проводить консультации для граждан, повысить качество информирования населения, но и оказывать поддержку при обращении в компетентные органы, составлять тексты обращений, заявлений и исков», – считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Банковские депозиты на 1 января 2020 г. составили 30,7 трлн руб., увеличив объем на 8% по сравнению с первым кварталом 2019 г. 28,3 трлн руб.  Из которых 80% приходятся на вклады в рублях, 20% — в иностранной валюте.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют домохозяйства Москвы (86%) и Санкт-Петербурга (87%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

Кредитную карту России с поквартальными изменениями с 2015 г. и показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков».

node-90070-
  • VKontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Odnoklassniki
  • Instagram
  • Telegram
Бесплатное приложение
для Android и iOS